2024年末，一場(chǎng)聚焦投資顧問行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的盛會(huì)——“投顧高質(zhì)量發(fā)展?研修班”在武漢成功舉行。此次活動(dòng)由財(cái)聯(lián)社主辦，長(zhǎng)江證券作為協(xié)辦方，共同為投資顧問們打造了一場(chǎng)知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)交融的盛宴。

此次研修班面向所有持牌投資顧問開放報(bào)名，吸引了眾多業(yè)內(nèi)精英的積極參與。為期一天半的緊湊議程中，學(xué)員們通過一系列精彩的主題演講、深入的案例分析和寶貴的經(jīng)驗(yàn)交流，共同探索投資顧問行業(yè)發(fā)展的新路徑?；顒?dòng)旨在推動(dòng)投資顧問行業(yè)向更專業(yè)、更高效、更具價(jià)值的方向邁進(jìn)。

研修班的講師陣容星光熠熠，包括財(cái)經(jīng)博主牛壯·牛得林奇、基金大V銀行螺絲釘王磊、中信建投證券研究發(fā)展部非銀金融與前瞻研究首席分析師趙然、方正證券產(chǎn)品部執(zhí)行董事張明曉以及長(zhǎng)江證券鉆石投資顧問趙祐啟等業(yè)內(nèi)知名人士。他們帶來了各自對(duì)投資顧問行業(yè)的深刻洞察與未來展望。

財(cái)聯(lián)社副總編輯在開幕式上發(fā)表致辭，強(qiáng)調(diào)了投資顧問業(yè)務(wù)在財(cái)富管理領(lǐng)域的重要性。他指出，在國(guó)家政策的引導(dǎo)下，金融行業(yè)的發(fā)展對(duì)于建設(shè)金融強(qiáng)國(guó)具有深遠(yuǎn)意義，而投資顧問作為財(cái)富管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，已成為資本市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展的核心力量。當(dāng)前，從監(jiān)管機(jī)構(gòu)到整個(gè)行業(yè)，都認(rèn)識(shí)到了向買方投顧轉(zhuǎn)型的重要性。

長(zhǎng)江證券副總裁肖劍代表協(xié)辦方發(fā)表了歡迎致辭，并深入剖析了當(dāng)前財(cái)富管理市場(chǎng)的格局。他提到，新國(guó)九條推動(dòng)了從賣方代理向買方投顧的轉(zhuǎn)型，資管新規(guī)打破了舊有的銷售利益鏈，在此背景下，投資顧問的責(zé)任更加重大。此次研修班為投資顧問們提供了一個(gè)寶貴的學(xué)習(xí)和交流機(jī)會(huì)，有助于他們開拓成長(zhǎng)路徑、推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

湖北省統(tǒng)計(jì)局原局長(zhǎng)葉青帶來了“新質(zhì)生產(chǎn)力與戰(zhàn)略腹地商機(jī)”的主題分享，為投資顧問業(yè)務(wù)提供了宏觀經(jīng)濟(jì)視野。他以武漢光谷企業(yè)的創(chuàng)新實(shí)踐為例，展示了新質(zhì)生產(chǎn)力的多元形態(tài)與無限潛能，為投資顧問挖掘投資價(jià)值高地、優(yōu)化資產(chǎn)配置策略提供了全新思路。

活動(dòng)中，長(zhǎng)江證券正式發(fā)布了其投資顧問品牌“長(zhǎng)江弘”。肖劍對(duì)“長(zhǎng)江弘”品牌進(jìn)行了深度解讀，介紹了品牌的人才體系、產(chǎn)品體系和平臺(tái)體系。他表示，“長(zhǎng)江弘”品牌誕生于市場(chǎng)深度變革與客戶需求升級(jí)的浪潮中，旨在通過創(chuàng)新的服務(wù)模式和多元化的產(chǎn)品組合，為客戶提供更專業(yè)、更貼心的投資顧問服務(wù)。

長(zhǎng)江證券投顧業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人李榕飛回顧了公司投顧業(yè)務(wù)的發(fā)展歷程，并展望了未來的發(fā)展趨勢(shì)。他提到，投顧業(yè)務(wù)將聚焦全業(yè)務(wù)鏈服務(wù)分層細(xì)化、人工與智能融合深化以及產(chǎn)品組合配置轉(zhuǎn)型強(qiáng)化等三大趨勢(shì)，以提升服務(wù)質(zhì)效、拓展服務(wù)邊界。

基金大V“銀行螺絲釘”王磊則聚焦基金投顧領(lǐng)域，闡述了在基金規(guī)模擴(kuò)張與投資者選基困境背景下，基金投顧所肩負(fù)的優(yōu)化投資行為使命。他提出了通過構(gòu)建多元產(chǎn)品線精準(zhǔn)匹配客戶需求、借投教提升投資者認(rèn)知等策略，助力客戶穿越市場(chǎng)波動(dòng)、實(shí)現(xiàn)財(cái)富穩(wěn)健增長(zhǎng)。

牛基科技創(chuàng)始人牛壯圍繞證券行業(yè)新媒體展業(yè)進(jìn)行了分享。他介紹了自己從券商總裁到流量大牛的轉(zhuǎn)型經(jīng)歷，并分享了如何構(gòu)建流量分發(fā)模式橋梁、連接金融機(jī)構(gòu)與線上流量的經(jīng)驗(yàn)。他強(qiáng)調(diào)，短視頻和直播是金融行業(yè)觸達(dá)和服務(wù)客戶的新手段，財(cái)富管理應(yīng)積極擁抱新媒體。

方正證券執(zhí)行董事張明曉分享了方正證券投顧業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)沉淀。他認(rèn)為，投顧業(yè)務(wù)的核心應(yīng)聚焦專業(yè)、營(yíng)銷與服務(wù)協(xié)同。他強(qiáng)調(diào)了專業(yè)素養(yǎng)提升的重要性，并提出了營(yíng)銷多元化和服務(wù)貼心合規(guī)的建議。

中信建投非銀金融與前瞻研究首席分析師趙然則深入分析了財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的痛點(diǎn)與機(jī)遇。他提到，行業(yè)降費(fèi)趨勢(shì)是商業(yè)模式革新與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的必然結(jié)果，財(cái)富管理轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行。他提出了從非標(biāo)轉(zhuǎn)標(biāo)切入、提升保險(xiǎn)行業(yè)權(quán)益比例、推動(dòng)養(yǎng)老金業(yè)務(wù)與投顧融合發(fā)展等策略。

長(zhǎng)江證券鉆石投顧趙祐啟帶來了投顧經(jīng)驗(yàn)分享。他介紹了自己的投資理念和風(fēng)格，并詳細(xì)介紹了長(zhǎng)江證券特色模擬投資組合。他還從規(guī)范投顧服務(wù)流程、創(chuàng)新客戶服務(wù)模式以及探索服務(wù)收費(fèi)策略等方面，為投顧的發(fā)展方向提供了建議。