近期,基金經(jīng)理變動頻繁成為市場關注的焦點。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,截至11月底,已有111位基金經(jīng)理共計卸任了174只基金產(chǎn)品,這一數(shù)字引起了業(yè)界的廣泛關注。
在這些卸任的基金經(jīng)理中,華夏基金和匯添富基金分別占據(jù)了21只和15只產(chǎn)品的席位,成為變動最為顯著的基金公司。其他公募基金公司的基金經(jīng)理離任產(chǎn)品數(shù)量均未超過10只。從投資類型來看,偏股混合型基金和中長期純債型基金各有31只基金經(jīng)理卸任,被動指數(shù)型基金和靈活配置型基金則各有24只。
具體到11月份,各類投資類型的基金經(jīng)理離任情況也呈現(xiàn)出不同的特點。偏股混合型基金、靈活配置型基金、中長期純債型基金、偏債混合型基金和被動指數(shù)型基金分別有24位、21位、19位、15位和14位基金經(jīng)理離任。其中,不乏一些知名基金經(jīng)理,如摩根士丹利的何曉春、天弘基金的谷琦彬、財通基金的金梓才等。
在卸任原因方面,個人原因和公司安排成為兩大主要因素。至少有36位基金經(jīng)理在這一階段卸任了2只或以上的產(chǎn)品,其中13位因個人原因離任,且目前均無在管產(chǎn)品。這些基金經(jīng)理中,除了何曉春外,還包括因監(jiān)管處罰而卸任的信達澳亞基金的李淑彥。從投資類型來看,這13位基金經(jīng)理卸任的偏股混合型基金和靈活配置型基金各有6只。
另外23位基金經(jīng)理則是在公司的安排下卸任在管產(chǎn)品,或因另有任用、或因業(yè)務調(diào)整、工作需要。這23位基金經(jīng)理中,有2位已無在管產(chǎn)品,分別是安信資管的王璇和申萬宏源證券資管的葉蕊。從投資類型來看,這23位基金經(jīng)理卸任的被動指數(shù)基金和中長期純債型基金各有7只。其中,華夏基金的張弘弢一口氣卸任了7只在管產(chǎn)品,成為市場關注的焦點。
張弘弢的卸任引發(fā)了市場的廣泛討論。他自2000年加入華夏基金以來,曾擔任多個重要職務,包括研究發(fā)展部總經(jīng)理和數(shù)量投資部副總經(jīng)理等。此番卸任后,他仍擔任華夏基金總經(jīng)理助理一職,但剩余在管產(chǎn)品僅剩2只。據(jù)了解,張弘弢未來可能會更多地從事管理工作,因此在產(chǎn)品管理上進行了調(diào)整。
除了華夏基金外,11月以來還有易方達、天弘基金、國泰基金等多家公募基金公司的基金經(jīng)理卸任了ETF產(chǎn)品。這些變動反映了基金公司在業(yè)務調(diào)整和人員安排上的動態(tài)變化。
在主動權(quán)益類基金經(jīng)理中,也不乏一些“老將”卸任的情況。摩根士丹利基金的何曉春因個人原因卸任了全部在管的5只產(chǎn)品,并同時不再擔任公司副總一職。何曉春在基金經(jīng)理崗位上累計任職時長超過10年,擁有豐富的資本市場和投資經(jīng)驗。此次卸任的5只產(chǎn)品均為主動權(quán)益類產(chǎn)品,其中2只產(chǎn)品取得了正收益。
同樣身兼公司副總的李淑彥也因個人原因卸任了6只產(chǎn)品。這一舉動與他近日因泄露未公開信息而受到的監(jiān)管處罰密切相關。自處罰公布后,李淑彥便卸任了相關基金產(chǎn)品。
富國基金的“老將”李元博也因工作安排卸任了部分產(chǎn)品。他卸任的富國科技創(chuàng)新和富國創(chuàng)新趨勢兩只產(chǎn)品,分別由另一位富國“老將”曹晉接任。李元博在任期內(nèi)管理的基金產(chǎn)品業(yè)績波動較大,其中富國創(chuàng)新趨勢股票虧損了54.17%,而富國科技創(chuàng)新則收獲了14.80%的正收益。
值得注意的是,李元博的在管規(guī)模自2020年四季度末以來一路縮減,從直逼360億元的高點跌至目前的37.52億元。這一變化反映了基金經(jīng)理個人業(yè)績和市場環(huán)境對投資者選擇的影響。
基金經(jīng)理的頻繁變動反映了基金公司在業(yè)務調(diào)整、人員安排和市場競爭等方面的動態(tài)變化。對于投資者而言,關注基金經(jīng)理的變動情況,了解基金經(jīng)理的背景和業(yè)績,是制定投資策略時不可或缺的一環(huán)。