近期，TrendForce集邦咨詢發(fā)布了針對2024年全球IC設(shè)計行業(yè)的深度研究報告。報告顯示，該年度全球前十大IC設(shè)計企業(yè)的總營收達(dá)到了驚人的2498億美元，與前一年相比增長了49%。在這一群雄逐鹿的競爭格局中，NVIDIA（英偉達(dá)）以高達(dá)125%的年增長率一騎絕塵，遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開了其他競爭對手。

詳細(xì)分析這份報告，可以發(fā)現(xiàn)全球IC設(shè)計行業(yè)的前五名企業(yè)占據(jù)了總營收的90%以上，顯示出極高的市場集中度。NVIDIA能夠獨占鰲頭，主要得益于AI服務(wù)器的強勁需求。隨著各大云服務(wù)提供商不斷擴(kuò)大AI服務(wù)器的部署規(guī)模，NVIDIA的H100/H200系列產(chǎn)品供不應(yīng)求，推動其2024年的IC設(shè)計相關(guān)營收超過了1243億美元，占據(jù)了前十名總營收的半壁江山。未來，NVIDIA的GB200/GB300等新產(chǎn)品有望進(jìn)一步推動其AI相關(guān)營收的增長。

與此同時，Broadcom（博通）也受益于AI的浪潮。其半導(dǎo)體部門在2024年的營收達(dá)到了306.44億美元，同比增長8%，位列第三。其中，AI芯片的收入占據(jù)了博通半導(dǎo)體解決方案的30%以上。盡管在2024年年中經(jīng)歷了一段低潮期，但預(yù)計2025年博通的無線通訊、寬帶及服務(wù)器儲存業(yè)務(wù)將迎來更強勁的反彈。

AMD（超威）在2024年的表現(xiàn)同樣可圈可點，其營收同比增長了14%，達(dá)到了257.85億美元，位居第四。AMD的Server CPU和Client CPU業(yè)務(wù)均實現(xiàn)了顯著增長，尤其是Server業(yè)務(wù)增長了94%。展望未來，AMD將繼續(xù)聚焦AI PC、Server和HPC/AI加速器市場，并與戴爾、微軟、谷歌等品牌展開合作，以保持其高增長態(tài)勢。

在智能手機市場回暖的推動下，Qualcomm（高通）和MediaTek（聯(lián)發(fā)科）也實現(xiàn)了業(yè)績的反彈。Qualcomm的2024年營收達(dá)到了348.57億美元（僅計算QCT業(yè)務(wù)），同比增長13%，位列第二。隨著與ARM專利授權(quán)官司的暫時解決，Qualcomm預(yù)計將在2025年更加聚焦于AI PC等邊緣運算設(shè)備，以拓展高階消費市場的份額。

MediaTek在2024年的營收也實現(xiàn)了19%的增長，達(dá)到了165.19億美元，位居第五。其智能手機、電源管理IC和Smart Edge（智能終端平臺）業(yè)務(wù)均取得了不俗的成績。預(yù)計2025年，MediaTek在5G手機市場的滲透率將提升至65%以上，同時其高階機種占比的增長也將進(jìn)一步推動營收的提升。與NVIDIA合作的Project DIGITS即將上市，也將為MediaTek的全年增長提供動力。

在排名第六至第十的企業(yè)中，Realtek（瑞昱）和Novatek（聯(lián)詠）的排名發(fā)生了變化。Realtek在2024年的營收約為35.3億美元，同比增長16%，回升至第七名。經(jīng)過2023年的庫存去化，其2024年P(guān)C及車用相關(guān)出貨增長符合預(yù)期。預(yù)計2025年，網(wǎng)通和車用業(yè)務(wù)將成為瑞昱的主要增長動力。

位列第九的Will Semiconductor（韋爾半導(dǎo)體）在2024年的營收達(dá)到了30.48億美元，同比增長21%。近年來，該公司受益于高階CIS在Android手機出貨占比的提高以及全球尤其是中國地區(qū)電動汽車自動駕駛應(yīng)用的持續(xù)滲透，其CIS光學(xué)感測元件市占率持續(xù)增加，推動了營收的攀升。

最后，MPS（芯源系統(tǒng)）以22.07億美元的營收位列第十，同比增長21%。該公司成功將PMIC打入AI Server供應(yīng)鏈，使得其企業(yè)數(shù)據(jù)中心部門的營收實現(xiàn)了翻倍增長。