近期，NAND閃存行業(yè)巨頭美光公司宣布了一項(xiàng)重大決策，旨在應(yīng)對市場需求疲軟和價格持續(xù)下滑的現(xiàn)狀。為了調(diào)節(jié)市場供給，美光計劃將其NAND晶圓產(chǎn)量削減10%，期望此舉能夠有效提振市場需求。

美光此前發(fā)布的財報及未來展望顯示，盡管其財務(wù)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相符，但未來的市場展望卻未能達(dá)到預(yù)期水平。這主要是由于消費(fèi)電子產(chǎn)品的市場需求持續(xù)低迷，客戶的庫存仍然維持在較高水平。

美光管理層進(jìn)一步指出，即便是與HBM2一同占據(jù)市場領(lǐng)先地位的企業(yè)級固態(tài)硬盤，其需求也將在2025年第一季度出現(xiàn)放緩。盡管美光認(rèn)為這一放緩是短期現(xiàn)象，但考慮到全球經(jīng)濟(jì)形勢的不確定性，2025年上半年的內(nèi)存市場前景仍然不容樂觀。

除了供需問題外，業(yè)界還面臨著另一大挑戰(zhàn)：美國政策對市場行情的潛在干擾。有廠商表示，如果僅僅是供需問題，通過減產(chǎn)來平衡市場供需本應(yīng)是有效的策略。然而，當(dāng)前客戶對于關(guān)稅的擔(dān)憂日益加劇，已有客戶在報價中要求包含關(guān)稅，這使得成本上升的幅度難以準(zhǔn)確預(yù)測。

然而，就在美光宣布減產(chǎn)計劃的同時，全球第三大NAND廠商鎧俠卻采取了截然相反的策略。在成功完成IPO后，鎧俠宣布將擴(kuò)大其市場計劃，增加產(chǎn)能，并積極參與到市場競爭中來。

這一對比鮮明的策略選擇，無疑為NAND閃存市場增添了更多的不確定性和復(fù)雜性。美光的減產(chǎn)計劃能否有效提振市場需求，以及鎧俠的擴(kuò)產(chǎn)計劃將如何影響市場競爭格局，都將成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。