新華社上海11月7日電（記者陳云富）7日，銀行間市場清算所股份有限公司（以下簡稱上海清算所）支持無錫市建設(shè)發(fā)展投資有限公司（以下簡稱無錫建發(fā)）成功發(fā)行全球首單非金融企業(yè)“玉蘭債”并完成交割。本次“玉蘭債”發(fā)行規(guī)模21.42億元人民幣，期限3年，發(fā)行利率2.68%，較初始指導(dǎo)價(jià)大幅收窄62bps。

本次發(fā)行的全球首單非金融企業(yè)“玉蘭債”，還是全球首單符合國際資本市場協(xié)會（ICMA）《可持續(xù)債券指引2021》主流原則實(shí)踐、獲得外部評估認(rèn)證的可持續(xù)“玉蘭債”，更是首單在香港證券交易所、中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司及法蘭克福證券交易所三地掛牌上市的“玉蘭債”，實(shí)現(xiàn)了在發(fā)行人類型、可持續(xù)金融、多地聯(lián)合掛牌等數(shù)個(gè)領(lǐng)域的同步重大突破。

經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，上海清算所于2020年推出“玉蘭債”產(chǎn)品，通過與以歐清銀行為代表的國際托管結(jié)算機(jī)構(gòu)開展基礎(chǔ)設(shè)施跨境互聯(lián)互通合作，服務(wù)中資發(fā)行人在國際市場債券融資。問世之后，市場反響強(qiáng)烈、監(jiān)管高度認(rèn)同，樣本案例快速積累、制度紅利穩(wěn)步釋放、“工具箱”不斷豐富，具體包括：計(jì)價(jià)幣種全覆蓋、納入國際領(lǐng)先的三方擔(dān)保品業(yè)務(wù)、依托信息穿透機(jī)制落地稅務(wù)抵免、DVP發(fā)行交割接軌國際模式、代理付息兌付服務(wù)、公司行為增值服務(wù)等。

目前，“玉蘭債”已經(jīng)成為我國債券市場高質(zhì)量發(fā)展和高水平開放的代表性創(chuàng)新產(chǎn)品，市場影響力、品牌吸引力已經(jīng)顯著超越預(yù)期。后續(xù)，上海清算所將在基本建成包括北向通、南向通、熊貓債、“玉蘭債”在內(nèi)的較為完善的跨境服務(wù)體系基礎(chǔ)上，著眼暢通債券市場國內(nèi)國際雙循環(huán)任務(wù)、錨定打造國際托管結(jié)算基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)目標(biāo)，把“玉蘭債”產(chǎn)品進(jìn)一步做大做強(qiáng)。