華潤飲料近日在港交所宣布，其將于2024年10月15日至10月18日進行招股活動。此次招股，公司計劃發(fā)行3.48億股，其中11%面向公眾發(fā)售，89%則進行配售，并設有15%的超額配股權。每股發(fā)售價格預期在13.5港元至14.5港元之間。美銀、中銀國際、中信證券、瑞銀集團共同擔任此次發(fā)行的聯(lián)席保薦人，預計股份將于10月23日正式在聯(lián)交所開始交易。

據(jù)計算，華潤飲料此次招股計劃籌集資金不超過50.4億港元。公司已與多家基石投資者達成協(xié)議，這些投資者包括瑞銀資產、香港中旅、中郵保險、美國橡樹資本、博裕資本等，他們已同意在符合特定條件的前提下，按發(fā)售價認購或促使其指定實體認購總計3.1億美元（約24.07億港元）的可購買發(fā)售股份數(shù)目。

華潤飲料目前在中國包裝飲用水市場占據(jù)第二大份額，同時在飲用純凈水市場保持領先地位，2023年的市場份額分別為18.4%和32.7%。

華潤飲料擁有豐富的產品組合，包括“怡寶”、“至本清潤”、“蜜水系列”、“假日系列”及“佐味茶事”等13個品牌，共計59個SKU。

截至2024年4月30日，公司擁有61條自有生產線及70條合作生產伙伴的生產線，其中包括多條從歐洲引進的一體化高速生產線以及用于生產飲料產品的無菌生產線。

從財務數(shù)據(jù)來看，華潤飲料的收入從2021年的113.40億元增長至2023年的135.15億元，實現(xiàn)了9.2%的復合年增長率。

相比之下，農夫山泉于2020年8月25日上市，當時共發(fā)售3.88億股，發(fā)行價為21.5港元，募資規(guī)模相對較大。截至10月15日午間，農夫山泉的股價為30.550港元。